唐朝宝应年间,南疆王之子楚暮云因被情所伤、加之厌倦了王位纷争而来到中原。在中原,楚暮云拜入了大唐武林第一高手怒涛龙王萧鹤峰门下；并与世族子弟南宫鹏。落榜举子方顺意,江湖豪侠林风等人,结为好友一同参加武林大会。在这个过程中,楚暮云意外与邪恶组织屠龙结下不解之仇、并且发现了他们企图推翻大唐,另立王朝的计划……