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在金界壕往北是一望无际的茫茫大草原，生活着不计其数的游牧部落。这些部落各自占领一大块水草丰美的草原逐水草散居各处，互不统一，各自为政，相互之间经常发生报血仇、争夺草原、争抢人口财产的部落战争，特别是两个部族间结成世仇以后，下一代男孩儿刚懂事，就给他灌输长大要给前辈报仇雪恨的思想，结下世仇的部族之间就世世代代发生为上辈祖先报仇雪恨的战争，报仇雪恨的战争就循环往复，一代接着一代永无止境，老百姓的生活实在太不安宁了。
金界壕是金国立国以后，由于经常向南方大宋出兵侵略，防卫北部边界的兵力不足，为了防止北方草原部族骚扰金国疆土，而挖掘的工程量堪比古代秦朝长城的边界壕沟。壕沟宽有三丈，深也有三丈，沿着金国北部边界绵延上万里长，就像是古代秦长城一样承担着边防重任，不论是多么神骏的宝马，也不可能飞跃过得了壕沟，主要就是抵挡游牧民族精骑兵疾风骤雨风卷残云似的突袭。
在美丽富饶的博格达山麓，淖尔河蜿蜒几千里奔流向遥远的东方。在这水草丰美美丽富饶的博格达山脚下，东侧有察只剌部落世世代代居住在这里繁衍生息；西侧有温只剌自古以来游牧在这里生存发展。察只剌部落首领叫希德木那颜，温只剌部落首领叫哈拉古那颜。那时候临近的部落经常发生越界放牧的事情，两个部落也就主要发生争夺草原牧场的战争。游牧在博格达山麓、淖尔河流域的察只剌部落和温只剌部落也不例外，经常发生争夺草原牧场的战争。而战争过后，往往都是两败俱伤，需要休养生息多少年才能缓过劲儿来。后来到了希德木和哈拉古分别继承了两个部落的那颜，又发生了一次越界放牧的事件，两位年轻的那颜经过商量以后，决定放弃血腥厮杀来解决纠纷，而是以“那达慕”的形式，一决雌雄。在那达慕大会上，两个部落各自派出自己部落的巴阿特尔，参加赛马、射箭、搏克比赛，哪个部落的巴阿特尔胜利次数多，哪个部落那颜就有权力确定双方草原的边界，这样就可以避免流血死伤就可以解决纷争了。希德木和哈拉古一拍即合，决定在青草没过马蹄之时召开那达慕大会，双方各自挑选自己部落的巴阿特尔参加比赛。比赛事关部落的利益，所以比赛得胜者会得到部落那颜的重赏，自己也自然而然获得部众的尊敬，所以，参加比赛得胜而归确实算得上是光宗耀祖、荣耀无比的荣誉呢。
在这次两个部落联合举办的那达慕大会上，两个部落的部众都身着节日的盛装，扶老携幼来到了博格达山南麓的缓坡上，每个人脸上洋溢着节日的喜悦，互相问候打着招呼，真是盛况空前。萨满祭祀完敖包以后，又进行了歌舞表演，大家就寻找方便的地方观看歌舞表演和比赛。两个部落都优中选优选拔出参赛队员参加比赛。第一天举行赛马比赛，赛马比赛分成速度赛马、赛走马两项，速度赛马就是比赛马奔跑的速度，跑完规定距离速度最快者获胜；赛走马就是在比赛中马不能跑起来，只能走动，也是在规定距离内走的又稳又快者获胜。在上午举行的速度赛马比赛中，双方每个队派出四匹快马，参加十里地速度比赛，结果是察只剌部落的枣红马获得了第一名，察只剌部落先拔得头筹。在下午举行的赛走马比赛中，双方也是各派出了四匹马参赛，结果是温只剌部落黄骠马获胜。第一天双方的成绩平分秋色。
第二天举行射箭比赛，比赛分成射固定靶和移动靶两项。在上午举行的固定靶射箭比赛中，双方各自派出了十名弓箭手参加比赛，结果是温只剌部落的弓箭手略胜一筹取得了胜利，温只剌部落暂时领先。在下午举行的移动靶射箭比赛中，双方也是各自派出了十名弓箭手参加比赛，结果是察只剌部落的弓箭手胜过了温只剌部落的弓箭手，双方又打成平局了。