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二十年代末三十年代初的中国，军阀混战，西方各国列强纷纷寻找在中国的代理人，获取更大的利益。各方政客你方唱罢我登场，搅得国无宁日。国共合作破裂，宁汉合流，党组织决定开始了武装斗争，以革命的手段对付反革命的手段。
斗争的过程中，各个地方的中国共产党人前赴后继，损失巨大，身在敌人心脏的大连地区亦是如此。
远在苏联的兰子和小高他们，还在紧张的培训，幸福的日子还没有过多久，就接到大连地委的指示：“迅速做好回家的准备，国内斗争激烈，地下党组织急需要有斗争经验的人回来指导斗争！，切切！”
我们也不能小瞧了敌人的能量，伊藤转述了大连关东军的情报。章旭通过情报探知有反日分子从苏联秘密回中国，外松内紧地张开大网，此前一段时间日本军部制造皇姑屯事件获得成功，极大的刺激了日本各机构建功东北的野心，尤其是中原混战之时，东北军进关助战，关东军上下弹冠相庆，东北空虚，上天助我也！
小高和兰子他们把回国的路线梳理了一遍：首先出国的线路不能再用了，其次更是敌人想不到的，三是敌人查不到的。敌人想不到的不太现实，就这么几条路，查不到的应该做做文章。但是应该怎么做文章呢？大家所有的心思都集中在这一点，小高和兰子他们发愁了。