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左慈得知吕生又有新欢，心里很不是滋味，听到音姬解释后左慈才知道，音姬是被黑衣杀手盯上了才跟着吕生的。
其实左慈心里是知道音姬的，左慈会读心术，左慈看着音姬，音姬刘感觉自己内心像是被别人窥视一般。
“音姬姑娘，可否借一步说话？”左慈问道。
“然也。”音姬回道。
二人走出大厅，左慈问音姬喜不喜欢吕生，音姬犹豫一会说不喜欢。
“丫头可真愚昧，其实老朽已经看穿汝心矣！汝可要想清楚，缘分到此一旦失去，汝可别后悔终身呐！”左慈劝说道。
“吕生有三娘陪伴，音姬只是多余的！”音姬转头避开左慈愁眉说道。
“汝这丫头，唉！汝与吕生一样都是木头，遇一个小情敌吕三娘汝就打退堂鼓，看来汝与吕生是有缘无分矣！”左慈生气说道。
音姬两眼通红，生气地跑开了。
左慈摇摇头，说孺子可教也。
忧虑片刻，左慈回到大厅。
“音姬去哪了？”三娘问道。
左慈说跑走了，音姬心情不好去散散心。
左慈叫上吕生到万鹤山，说是有新的功法要教吕生。
左慈走的快，一溜烟功夫就消失了，吕生让三娘在家陪徐母，自己独自去万鹤山了。
到了万鹤山，吕生回到了山上的小屋，这里曾是吕生和左慈师徒的住处。
“吕生徒儿，汝来矣！吾有一件宝贝欲赠与汝！”左慈道长说道。